Häufig gestellte Fragen
Antworten auf wichtige Fragen
Die Säule 3a ist ein bewährtes Instrument zur ergänzenden Vorsorge in der Schweiz. Sie bietet steuerliche Vergünstigungen und kann flexibel Ihrem individuellen Bedarf angepasst werden. Eine Einlage kann jährlich vorgenommen werden.
Unser Team ermittelt Ihre persönliche Ausgangslage, erläutert die verschiedenen Varianten und unterstützt Sie dabei, diejenige Lösung auszuwählen, die Ihrem Lebensplan am besten entspricht.
Bringen Sie bitte einen gültigen Ausweis, Ihre AHV-Nummer und den aktuellen Vorsorgeausweis Ihrer Pensionskasse mit. Weitere Unterlagen klären wir vorgängig in einem kurzen Vorgespräch.
Ein Wechsel ist grundsätzlich möglich. Wir prüfen Ihre bestehenden Bedingungen, vergleichen Alternativen und begleiten Sie bei allen Schritten bis zum Vertragsabschluss.
In der Regel planen wir für eine Erstberatung 60 bis 90 Minuten ein. So bleibt genügend Zeit, um alle relevanten Aspekte zu besprechen und offene Fragen zu klären.
Sie erreichen uns telefonisch unter +41766556253 oder per E-Mail über das Kontaktformular auf unserer Website. Gerne vereinbaren wir einen Termin in unserem Büro am Bundesplatz in Bern.
Unser Büro befindet sich am Bundesplatz 3, 3005 Bern, Schweiz. Wir freuen uns auf Ihren Besuch nach vorheriger Terminvereinbarung.
Standardmässig führen wir die Gespräche auf Deutsch. Auf Wunsch bieten wir auch Beratungsgespräche in Englisch an.
Ja, wir bieten sichere Videokonferenzen an, damit Sie bequem von zu Hause aus alle Themen besprechen können.